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第1集
史艳文与书僮雍儿离开云南来到杭州，祝拜岳飞庙。藏镜人得知史行踪，教嗦蓝摩教徒追杀史。蓝摩教徒之一崁头仙驴来到刘家店向刘三勒索金钱，适逢史投宿刘家店帮刘三解围，并与「溪边罗汉」铁乞者结拜为兄弟。九门提督安天常以招募护卫之名摆下天下第一擂，擂台主不分轻重伤及无辜，史小试身手婉言警劝，惹上安天常下令追缉史。史与雍儿搭乘舫船往岳飞庙，不意被湖中千年水怪独角赤蛟袭击......
第2集
安天常为逮捕史带兵搜查刘家店，不果忿忿而去。刘家店众人接获史落水前去相救，铁乞者也助史打退赤蛟。刘三向刘萱姑推荐介绍史，有意将史招做妹婿。崁头仙驴潜入萱姑门外，以迷药迷倒萱姑将之带往昭庆寺献给安天常，幸得铁乞者发觉，与史救之。藏镜人以「杀掉史艳文就能当上武林霸主」的条件诱使三缺浪人去杀史。史乘马连夜往京都欲拜见洪翰林，在途中遇上三缺浪人与安天常的大队人马。
第3集
史来到京城与洪重卿商量状告安天常一事，洪认为安的后台势力庞大，要艳文通过文武考试以恩科状元身分提御状。宰相安基谋与义女谢红豆共谋，派红豆至皇帝身边做卧底。瓦刺进献金刚巨人目的在为难朝廷，金刚巨人力大无穷，金殿上无人能敌，洪重卿趁机荐举史降服金刚巨人，皇帝大悦本欲加封史，不料安基谋中途拦阻，宣谢红豆上殿面君，以机智应答博得嘉靖欢心，封其为皇室郡主。洪重卿再荐史，嘉靖特封史为恩科状元，史欲告御状，却被安基谋反诬告，被押往刑场立即行刑。
第4集
史被押往刑场，由安基谋任监斩官，洪重卿赐史行前酒并听取遗言。史见刑场外众多武林知交齐聚，恐有劫犯情事发生，史于是道出一番肺腑之言，压下全场不平之情，引动众人哀痛国将失栋梁，三缺浪人受其感召始服史为大。幸在行刑前救命圣旨火速赶到，史被分配辽东充军。安基谋与心腹商议后，再设重重杀机要置史死地。白莲教主座下第三教主冷心心接获任务，趁半夜由春夏秋冬四婢引开押差官王俊，冷心心游说史脱逃，但被史正言回绝。史回驿馆后遭安基谋的亲信诬陷为畏罪潜逃，动以私刑准备刑死。
第5集
安天常派来差役对史动用私刑，九天鸟高云与冷心心避在一旁观，冷心心见差役手下无情，急命四婢不再为难王俊，并告知王俊差役私刑史一事，王俊赶回解救史。史从卦象看出自己将遭行刺，而逼使高云现身，高云告知明日西河两岸埋伏万余人要杀史，并助史「龙泉宝剑」以度明日之厄。铁乞者回到刘家店向刘三等人转述史须充军辽东三年，家中老母无人照顾，刘三打算与萱姑前去云南奉侍未来的婆婆。王俊与史终于要通过西河，两岸群匪万弩齐发，一时间杀声震天，史艳文一行人命在旦夕。
第6集
西河遇袭，史艳文一人当关，万夫莫敌，龙泉宝剑与纯阳气功独步天下，加上有赛关公周雄提刀相助，杀得贼兵落花流水。不料贼兵放出毒烟，幸有冷心心协助解围。大战后，冷心心先找到中毒的史，并以解药救醒史。王俊等与史会合，继往辽东。白莲教教主张天忌得知毒杀史的任务被五个白衣女子所破坏，于是派出五爪金鹰及三缺浪人取白霜女性命。另刘三与萱姑前往史家庄途中遇见装神弄鬼的哨牙苏，刘三劝哨牙苏改过向善并收其为徒。同时瘟磺教、炎教、五毒誓杀史。
第7集
正当白霜女与三缺浪人、五爪金鹰一触即发时，藏镜人出现在琴镜中告诉冷心心她已被教主黄天忌视同叛教，必须取回史首级将功赎罪。藏并以传授水门剑法诱引三缺浪人及五爪金鹰互斗。安基谋将特别惩治史的密信送给辽东王朱千岁，朱本照惯例要先打史一百军棍，但其怀、吴伯愿代史受过，朱啧啧称奇，又闻史纯阳功独步天下堪称一绝，便命史当殿试演，史一掌贯破寸尺厚的屏风，朱大开眼界，将史收为王府武术教师，命爵子朱少亮拜史为师。朱府适逢朱千岁八二寿诞，冷心心及四婢歌舞动人引得爵子倾心。
第8集
冷心心助史打退三派毒教，妙化禅师派下杀掉史的「永生任务」，妙化发挑战书给史，定在九月九日约战黄沙坪。爵子见史辗转难眠邀出外散心，见到一位叫石头陀的人当街卖艺，声称任打三拳不倒，史代爵子打败石头陀，在回王府书斋途中，史被王爷七姨太挑逗并加以要挟，冷心心暗中观看，气愤七姨太对史有非分之想，轻发掌力使七姨太撞柱毙命，史则离开王府。朱千岁发现尸体后下令通缉史，只有爵子相信史是清白。
第9集
由妙化禅师率领的敢死队与史发生混战，史中毒两眼失明，危急时冷心心出手解围，并化出黑衣武士打死妙化。冷心心再次救治史，并鼓励身缠重罪的史重拾信心，史被王府亲兵逮捕归案，冷心心自首七娘命案，经爵子求情，由死犯改判十八年牢狱，史则无罪释放。五爪金鹰镖书挑战史，约战枫桥。冷心心在狱中结识了黑云，二人被蓝衣人──爵子救走。另刘三、哨牙苏及萱姑到达史家庄，萱姑负责照顾史母，刘三与哨牙苏则离开。
第10集
枫桥之战，史以纯阳掌威吓五爪金鹰，使金鹰感佩史不杀之恩。藏镜人出现在安基谋众人面前，直言安基谋会于八月中秋皇帝前往相国寺时进行刺驾。史在兵书之论中导出皇帝有难，李猴向朱千岁告知陈巡府被擒太华山，又有朱千岁中冷心心之计深信劫犯之人乃太华山灰灰道人，遂特赦史回京护驾。安基谋等趁嘉靖君前往相国寺上香时发动叛变，王俊保驾与喇什巴发生混战，史与李猴等人赶到。白莲教的剑虎宋一见冷心心失势可欺，却被冷心心打败。惜冷心心因动用真气导致毒气激发……
双头魔怪—天魔为了达成统治宇宙的野心，施展魔法指使天魔族举兵进攻拜鸟族，偏偏凤凰神女即将生产神力不足，眼见族人相继伤亡，只好在战乱中产下巨大的凤凰蛋，然後化成火凤凰与天魔大战，最後竟不幸身亡，而天魔则负伤困进魔茧中，急需吸取凤凰血以破茧而出，因此新生的凤凰女一梅吟霜便成为他追杀的目标。
爱好和平的幻波公子深恐天魔扰乱宇宙和平，连忙派遣随身的千年神兽嘟嘟出面协助吟霜，因为只有她才能挽救世人逃避天魔的魔掌，不料嘟嘟误跌误撞落入侠盗锺豪手中，幸亏不老族的不老翁和先知们从秘笈上得知将有神兽下凡来助阵，因此积极采取救援行动，然而总是徒劳无功，就在束手无策之际，嘟嘟竟然施放彩色屁功逃离贼窝，真是吉人自有天相！
鸟人阿鸿遵照长老遗命，负起照顾吟霜的责任，因为他俩是目前仅存的鸟族了，没想到天魔族的女巫师蛇魔女为了喝取凤凰血永保青春，竟然运用魔法使阿鸿听命於她，准备加害吟霜，幸好鸟鸟连心，每到紧要关头，阿鸿总是於心不忍，最後更以兔血向蛇魔女交差，弄得蛇魔女又老又丑，甚至触怒天魔，欲擒阿鸿碎屍万段。
天魔族少主巴龙星在凤凰神女殉难时，曾经顺手捡到一根金羽毛，见它光彩夺目倒也漂亮，因此经常佩挂胸前让自己帅一下，没想到奇迹出现啦！当他去看望蛇魔女的时，金羽毛竟然闪闪发光，恢复蛇魔女原来的美貌和法术，难道巴少主也是金羽毛勇士不成？还是....
吟霜面对阿鸿的追杀，一时慌乱跌入贼窝，乐得锺豪自以为飞来豔福，然而吟霜却莫名其妙地发高烧变成火凤凰痛苦不堪，幸好幻波公子及时将她引入幻波冰池解热，才恢复人形，可笑的是，锺豪不问青红皂白便跳入池中打算搭救吟霜，结果惨遭冰冻，看来得温一温才行哦！
自从在幻波池恢复人身以後，吟霜便在不老村安顿下来，除了每逢月圆之夜返回池中解热外，每天便勤练＂火鸟神功″和＂凤凰之舞″，为将来与天魔开战做准备，更重要的，当年凤凰神女殉难时曾遗下三根具法力的金羽毛，而拥有金羽毛的三名勇士，将是此番复国的好帮手，因此找寻金羽毛勇士也是刻不容缓的大事。
原来阿鸿能够暂时摆脱蛇魔女的控制，主要是他所佩挂的鸟族信物，具有避邪功效，所以蛇魔女用尽千方百计想取下这个宝贝，就在阿鸿因吟霜深爱锺豪而伤心时，蛇魔女便打扮成少女模样，误使阿鸿中了她的圈套，一把扯掉护身宝贝，从此便成为蛇魔女的傀儡，主动将吟霜献给天魔族，糟糕！吟霜能躲过这一劫吗？
蛇魔女见巴龙星对火凤凰有倾慕之意，禁不住妒火中烧，故意要他亲自对吟霜行刑，无奈龙星始终不忍下手，结果促使蛇魔女采用铁鸥之计，双双吸食凤凰血，然後毒杀老王驾祸於他以便称王，但是迫於天魔的威势，只好退一步立龙星之妹巴红英为傀儡女王幕後操纵，造成巴氏兄妹反日成仇。
锺豪偶然间拾得一根金羽毛，不老翁和先知们不禁暗中庆幸这小子八成也是金羽毛勇士呢！在幻波公子的指示下，由锺豪带领嘟嘟穿过天魔城秘道营救吟霜，这时她已奄奄一息，经由锺豪慷慨输血，总算活了过来，另方面阿鸿的护身宝贝也失而复得，於是深入虎穴采取反间行动，大有反败为胜的趋势。
手将锺豪抚养成人的尤婆，在两族混战中受了重伤，垂危之际透露出锺豪乃是天魔族的後代，这个秘密从铁鸥所保存的血书裏获得证实，原来当年天魔入侵天魔城时，身为婢女的尤婆见城主与夫人双双惨死，便趁乱带著大少主逃入山林，而巴氏兄妹也就是锺豪失散的亲手足，则跟著叔叔在天魔的操纵下与拜鸟族争战不休。
困在魔茧裏的天魔与吟霜等人激战良久元气大伤，於是灵机一动，将喝过凤凰血的铁鸥一把擒住吸成乾屍，巴红英见状吓得发疯，龙星为了医治妹妹的疯病，不惜供天魔差遣，终使天魔破茧而出，甚至打算吸取蛇魔女的鲜血来增加功力，蛇魔女至此才大澈大悟，便主动搭救红英最後丧生魔茧中。只留下宝贝蛇珠，送给爱慕已久的巴龙星。
吟霜不忍众人相继牺牲，於是独闯天魔城，施展“火鸟神功”及“凤凰之舞”与天魔决战，无奈天魔也使出“天魔绝阵”加以反击，正在危急时，金羽毛勇士阿鸿和锺豪带著嘟嘟赶来助阵，让吟霜顺利发挥“第七层绝学”，攻破天魔绝阵，再加上龙星的蛇珠也幻化成金羽毛，在三根金羽毛联合发威之下，天魔终於毙命，浴火凤凰从此修成人形，与锺豪有情人终成眷属。
